CRM与ERP –选择项目的重点是什么?

我们最近与一家制造组织合作,该组织希望选择企业技术来改善一系列销售,运营和财务流程。在这种特定情况下,我们看到的是“ CRM vs. ERP”焦点断开。

由于团队面对组织内部销售流程的当前状态所面临的挑战,项目团队从“以客户关系管理为中心”的选择方法入手。换句话说,团队在选择过程中首先侧重于可用的客户关系管理(CRM)系统,以简化业务销售方面的功能。

幸运的是,随着选择的进行,该组织要求Ultra ERP选择顾问提供指导。我们借此机会提醒团队,尽管CRM技术将有助于跟踪公司的客户,潜在客户,商机和潜在客户,但对企业技术项目采取狭“的“以CRM为中心”的方法并不是最佳实践。实际上,他们的一些早期研究可能导致他们误解了CRM的真正需求。

综合方法
而是在进入企业技术选择时,我们的团队指导公司采取以ERP为中心的方法。因此,当项目团队开始进行技术评估时,期望的未来状态涉及在ERP中集成和标准化流程。

它将执行组织的所有交易,包括现金到订单(客户订单),采购到付款(采购订单),生产计划和财务。

这些是在ERP中管理的关键流程。所有客户,供应商和物品均归ERP系统所有,从而减少了冗余系统和人工操作。期望的状态是所有客户交互都将由ERP拥有。

改善业务流程
在集成的ERP平台上进行标准化可转变和改善业务流程。例如,当组织的客户致电有关有效订单的问题时,该问题将记录在ERP中,以便公司可以处理该请求。

然后,问题自动流动并链接到应收账款中的客户订单,应付账款中的所有采购订单以及应收账款中的相关服务订单。这些交易在ERP系统中被紧密跟踪和链接。

如果CRM与ERP分开,则单独管理多个系统中的所有物料,成本和客户记录效率低下。ERP必须拥有这些事务,因为它们与会计相关。因此,ERP是该领域的中心。否则,将所有项目和成本,服务订单等进行整合的管道成本从长期来看将过于昂贵,并且在发行版更改时永远不会真正同步。

CRM与ERP?寻求简化业务流程
对于这个制造组织而言,核心是如何最好地管理潜在客户和报价。有时,ERP不如其他系统那么吸引人,销售团队希望使用“其”工具。尽管我们了解销售人员希望拥有自己的工具来开发报价和建议,但绑定价格信息并直接从ERP同步信息是关键。这样可以确保准确性以及有效的数据跟踪和报告。因此,报价也应在ERP系统中进行管理。

那么,CRM在哪里呢?我们指导公司整合ERP和CRM功能,因此CRM系统将用于通过报价流程管理销售渠道,潜在客户和潜在客户管理以及客户关系。该报价将在ERP内进行跟踪和管理,并自动链接回CRM,以简化可见性并减少出错的机会。

下一步
我们在这个制造业ERP项目团队中所看到的与大多数项目团队所经历的并没有什么不同。当关注点变得过于狭窄,或者在CRM与ERP之间脱节时,结果就会受到影响。相反,在进入ERP选择项目时,建议与我们合作的公司牢记理想的未来状态以及ERP中集成和标准化流程所产生的优势。

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